V roce 1782 opět putuje břichomluvec Julius Klingenthal do Steinfurthu, kde s loutkami, které považuje za své přátele, vystupuje každý rok. Cestou potkává Alenu, plačku, jejíž osud ho zaujme. Idylku však naruší záhadná vražda, a brzy se objeví další oběti.