V odlehlých horách Cuala byl nalezen mrtvý muž s podříznutým hrdlem. Opat místního kláštera v oběti pozná brehona Brocca, který doprovázel princeznu Gelgéis na tajné cestě do kláštera. Princezna však do cíle nedorazila a její zmizení už několik dní znepokojuje okolí. Když se tato zpráva dostane k jejímu snoubenci, mumanskému králi Colgúovi, vyšle svou sestru Fidelmu s věrnými společníky Eadulfem a Endou do nepřátelského království Laigin, aby princeznu našla. Po první vraždě se brzy objeví další. Cestující jsou varováni před nebezpečnými vlkodlaky a horskými přízraky. Zároveň se objevují otázky: Kdo krade drahé kovy z laiginských dolů? A jsou zvěsti o blížící se válce mezi Mumanem a Laiginem pravdivé? Fidelma se při pátrání po pravdě musí neustále ostražitě bránit, protože nebezpečí a smrt jsou všudypřítomné.