Rok 1588 v Anglii přináší závěr dlouhé a nebezpečné cesty. Vitus, nyní hrabě z Collincourtu díky laskavosti královny Alžběty I., je povolán k obraně země proti španělské Armadě. Ocítá se však v těžké situaci: jeho žena Nina si přeje, aby se vyhnul válce, a jeho věrný přítel García se postavil na stranu Španělska. Největší hrozbu však představuje Isabella, krásná a pověstná španělská žena…