Tato krátká novela vznikla krátce po ruské revoluci a vypráví příběh proslulého lékaře, který se ujme opuštěného a zanedbaného psa. Lékař, vášnivý vědec a experimentátor, se rozhodne psa využít pro své pokusy. Tyto experimenty však mají nečekaný důsledek – pes se začíná postupně proměňovat v člověka. Bulgakov napsal toto dílo v roce 1925, ale v Rusku bylo poprvé vydáno až v roce 1987. Předtím zůstalo v archivech a o jeho obsahu kolovaly pouze pověsti. ISBN 80-207-0228-8 (váz., plátno) ISBN 80-207-0073-0 (váz., kůže)