Román, zasazený do světa na hranici fantasy, se odehrává v raném středověku, v Británii po odchodu Římanů, která se propadá do chaosu. I když se král Artuš snažil o mír, jeho doba skončila a zemí putují lidé i bytosti z jiných sfér. Příběh začíná cestou starého manželského páru, Axla a Beatrice, kteří se v mlhavé a deštivé krajině vydávají hledat syna, kterého dlouhá léta neviděli. Čekají je nástrahy, ale netuší, že tato cesta odhalí skryté a bolestné vzpomínky na jejich společnou minulost. Je to silný a dojemný příběh o ztrátě, lásce, pomstě a válce.