Perry Mason se v sérii případů setkává s propracovanými zločiny. V Úsměvu gorily vyšetřuje podvod a vraždu, kde se bratr oběti snaží zamaskovat zločin jako nešťastnou náhodu. V Případu rudých rtů se mladá žena pokouší obvinit svou soupeřku z vraždy svého milence pomocí falešných důkazů. A v Případu rozespalé ženy se zdánlivě nevinný podvod s pozemky promění v případ s tragickými následky.