Poussin, ještě jako mladík, se setkává se záhadným malířem Frenhoferem, žákem Mabuseho. Frenhofer dokáže s neuvěřitelnou lehkostí vdechnout obrazům světlo, hloubku a realističnost, a zároveň s vášní rozmlouvá o umění. Po léta pracuje na svém mistrovském díle, obrazu Krásné hašteřilky, který doposud nikdo neviděl. Když ho Poussin konečně spatří, zjistí, že jde o obraz mnohokrát přemalovaný, s jedinou zachovanou, okouzlující ženskou nohou v rohu. Frenhofer o den později umírá a předtím zničí veškeré své dosavadní dílo. Jeho umělecké teorie, typické pro romantickou estetiku kolem roku 1830, připomínají Delacroixe, ale zároveň předznamenávají Cézanna, který se později domníval, že je vlastně hrdinou této novely, napsané ještě před jeho narozením.