Tři mocní upíři, neustále napadani partyzánskými jednotkami Nathana a jeho stoupenců na Sluneční straně, se rozhodnou hledat útočiště na Zemi. Využijí přirozeného portálu a objeví se na hranicích Rumunska, Bulharska a bývalé Jugoslávie, přímo v sirotčinci pro děti s traumatem. Po brutálním masakru zaměstnanců a dětí se upíři rozejdou do světa, s jediným cílem: podmanit si Zemi a zotročit lidstvo.
Agenti oddělení E jsou o upírské invazi informováni. Během masakru v rumunském sirotčinci zahyne Zek, ale ještě před smrtí telepaticky varuje svého kolegu a milence Bena Traska. Začíná nový lov na upíry.
Současně, v Mobiově kontinuu, se probouzí ozvěna Harryho Keogha – zbytková vzpomínka, možná duch. Bez těla si uvědomuje šarlatové životní nitě, které se protínají s modrými nitěmi lidí. Protože potřebuje tělo, začne hledat hostitele, ale tentokrát si vybere špatně.