Harry Keogh stále žije. Přestože nikdy nepřestal hledat svou ztracenou ženu a dítě, našel v Edinburghu nový život s Bonnií Jean, okouzlující skotskou vlkodlačicí. Její přátelská smečka a prosperující hospoda mu dávají pocit domova. Z hlubin Sicílie však bratři Francezciovi chystají zničující plán proti smečce, zatímco v temných prostorách pod Le Manse Madonie se probouzí prastaré zlo. Upíři se připravují k útoku a už si vybrali svůj cíl. Mike Milazzo, nemilosrdný mafián, je pro každého hrozbou, a proto je pro bratry ideální nástroj. Nakazí ho smrtelným jedem, uměle vytvořeným morem, kterému nepřežije ani vlkodlak, a nabídnou mu výměnu: pokud nakazí celou smečku, dostane protilátku. Pokud selže, zemře. Mike riskuje všechno, stejně jako Harry Keogh. Ale Keogh už jednou všechno ztratil a tentokrát se nechce vzdát.