Nový nekroskop Jake Cutter má v mysli nechtěného hosta – mrtvého upíra jménem Korat. Protože Korat drží klíč k Möbiovým rovnicím, Jake ho nemůže jen tak zbavit. Navíc se zapletl do sporu se supertajnou organizací E, která se specializuje na lov upírů. Jake, svérázný a nezávislý, považuje agenty pobočky E za nudné a fádní, s výjimkou Liz, ke které cítí silné přitažení. Jenže Liz je telepatka, a pokud Jake nebude opatrný, odhalí v jeho mysli Koratovu přítomnost, což by pro něj znamenalo konec. Pobočka E se snaží zastavit tři mocné upíry, kteří chtějí proměnit zemi v obří loveckou rezervu. Jedna z nich, Vavara, okouzlující a děsivá žena, se usadila v řeckém klášteře a proměnila jeptišky v hrůzná stvoření s neukojitelnou žízní. Tyto jeptišky potřebují pomoc nekroskopa. Jake má ale jiné priority. Mučí ho touha po pomstě mafiánům, kteří zabili ženu, kterou miloval. Jejich italská pevnost skrývá překvapení a Jake bude muset využít všechny své nekroskopické schopnosti, včetně povolávání mrtvých, aby je porazil.