Filip si jako mnoho dětí přál, aby se postavy z jeho oblíbených knih staly skutečnými. Jednou v noci, za úplňku, se mu tento sen splní. Z knížky vyskočí malý dráček, kterého pronásleduje zlý rytíř. Filip se nestačí divit, když se sám začne zmenšovat a musí dráčkovi pomoci. Jak může porazit rytíře, když je tak maličký? Filip musí rychle najít řešení. Tento krásný příběh učí děti odvaze, ukazuje jim, jak je důležité mít přátele, a připomíná, že statečnost je cennější než síla.