Tom Tomský, zkušený vyšetřovatel paranormálních jevů, se ocitl v nebezpečí. Zdá se, že zkouška na získání titulu lovce duchů třetího stupně, kterou mu pomáhají Hedviga Rascovicová a duch Hugo, probíhá hladce. Nicméně, v malé obci Močaristá začínají být nadpřirozené události stále děsivější: domy se postupně propadají do země, vzduch je prosycen zápachem hniloby a z mlhy se ozývá pronikavé kvílení. Při setkání s Dvanáctým poslem Toma ovládne znepokojivé podezření.