Milovaná Isabelle

Po svatbě Isabelle a Nicolase se jim narodil syn, ale Nicolas pochybuje o svém otcovství a syna odmítá. Tato nedůvěra ochlazuje jejich lásku. Krátce poté, co se Provence stala součástí Francie, je Nicolas uvězněn, obviněn z velezrady. Isabelle se zoufale snaží o jeho záchranu a obrací se na muže ze své minulosti, s nímž kdysi měla poměr a který jí kdysi slíbil pomoc. Jejich setkání znovu probouzí dávné city. Fabio Tornabuoni, známý jako "Il Terzo", Isabelle dopraví do Paříže, kde má šanci zachránit Nicolase před jistou smrtí.