Kouzelný úsměv

Mladá Isabelle, jejíž původ je nejasný, vyrůstá s matkou Mariette v odlehlých horách Provence. Mariette je zkušená léčitelka s neobyčejným darem, a když se o její schopnosti dozví nemocný král René, přiveleje si ji ke dvoru. Isabelle, dosud žijící v ústraní, tak poprvé spatří město a život na královském dvoře. Její nevinnost a půvab okamžitě zaujmou mladého šlechtice Nicolase de Paradu. Tato náklonnost však rozčílí Genevievu, která se o Nicolase také zajímá a nechce se vzdát svých šancí. Žárlivá šlechtična se rozhodla bojovat o jeho přízeň.