Maylis prchá před nuceným sňatkem a na útěku se setkává s rytířem Drystanem, který míří ke dvoru nového krále. Společně se k němu vydávají, a Maylis si brzy získá královu přízeň. Drystan, jenž k ní už dávno chová city, ji však s rostoucím zájmem krále začíná zuřivě žárlit a bojí se, že o ni přijde. Přesto ji chce chránit, i když si uvědomuje, že v její blízkosti se může snadno ztratit.