Ordynov se po nečekaném odjezdu jeho pronajímatele z Petrohradu musí postarat o nové bydlení. Zároveň se zaplétá do pátrání po skrytém zlu, které se projevuje v bizarním prolínání snů a reality. Dlouhodobá samota ho však oslabuje a on se ztrácí ve zmatku, neschopný rozlišit mezi halucinacemi a skutečnými událostmi, zahlcen příliš mnoha podněty.