Spojenectví s Bandou bastardů Bratrstvo posílilo v odhodlání zničit Vyhlazovací společnost. Po těžké bitvě s bezduchými se členové Bratrstva zotavují, ale uvědomují si, že válka zdaleka nekončí. Throe, dřívější Xcorův druhý muž, se snaží s pomocí starobylé knihy vytvořit novou, ještě děsivější armádu, která by mohla překonat i Omegu. Členy Bratrstva černé dýky nyní čekají náročné zkoušky jak v osobním životě, tak na frontě.