Bratrstvo černé dýky ve své dlouhé historii vyřadilo z řad pouze jednoho muže – Murhdera. Jeho posedlost děsivými vizemi ženy, kterou nedokázal ochránit, ho přivedla zpět do Caldwellu, aby se pokusil o nápravu. Čeká ho však mnohem těžší zkouška, než si dokázal představit. Dr. Sarah Watkinsová se vyrovnává s tragickou ztrátou svého snoubence a kolegy. Když FBI začne vyšetřovat jeho smrt, Sarah se začne zajímat o pravdu a odhalí hrůznou skutečnost: její společnost se dopouští tajných a krutých experimentů a muž, kterého milovala, se na nich podílel. Osudy Murhdera a Sarah se protnou a mezi nimi vzplane vášeň. Mohou ale překonat propast, která je dělí, a najít společnou budoucnost? A když se v boji proti upírům objeví nový, nebezpečný protivník, rozhodne se Murhder vrátit ke svým Bratrům, nebo zůstane navždy sám?