Balthazar, ovládaný démonem Devinou, se znovu pouští do pátrání po Knize kouzel, a zároveň bojuje s neodolatelným poutem k jedné ženě. Jako zloděj už mnoho získal, ale nikdy nečekal, že on sám přijde o srdce – a už vůbec ne, že ho ukradne člověk. Erika Saundersová, detektivka z oddělení vražd, si uvědomuje, že v Caldwellu, stát New York, se odehrávají nadpřirozené události. Její seznam případů se plní zmrzačenými oběťmi, které nelze racionálně vysvětlit, a pronásledují ji noční můry plné stínů a tajemného muže, který je zároveň podezřelým i ochráncem. Když se Devina dočká své touhy po skutečné lásce, Balthazar a Erika se nevědomky stanou klíčem k probuzení starého nepřítele Bratrstva. Může to, co je spojilo, vést k zániku Bratrstva? Nebo budou muset obětovat vše, aby ochránili ty, kteří chrání jejich rasu?