Sahvage se po staletí skrýval a touží po tom, aby v zapomnění zůstal. Když ho však do boje s prastarým zlem vtáhne obyčejná žena, jeho instinkt ochránce zvítězí nad opatrností. Mae, zbavená všeho, se ve zoufalství střetává s osudem. Aby napravila tragédii, vydává se do míst, kam se smrtelník nemá pouštět, a čelí nové hrozbě Bratrstva. Společně s Sahvagem nachází lásku, jakou si nikdy nepředstavovala, lásku bez budoucnosti. I s vědomím nevyhnutelného rozloučení se spojí v boji proti zlu, které Mae neúmyslně probudila. Bratrstvo se mezitím snaží získat zpět jednoho ze svých ztracených členů a zlo slibuje zkázu všem.