Agent Tom Feny z Průzkumné divize už dávno není ve formě. Nyní, s neobvyklým parťákem – kocourem Matesem – míří na odlehlou základnu, aby dokončil tajný výzkumný projekt, o kterém nemá ani tušení. Brzy ale zjistí, že na Komunikační stanici VL 624 se dějí podivné věci, a situace se bude jen zhoršovat. Lord X-Hawk, budoucí vládce celého multiverza, se rozhodl Agentuře ukázat, kdo je pánem, a rozpoutal zlou hru. Společně s Tomem se objevuje bytost, která sem nepatří, v Praze se množí znetvořené mrtvoly a nocemi se rozléhá svůdný zpěv lamie – pro ty, kteří ho zaslechnou, je to často poslední.