Draci jsou zlou rasou, která šíří oheň a zkázu všude, kam se vydají. Pokud se sjednotí pod vedením své Matky, žádné království nemá naději na přežití. Existuje však síla, která jim dokáže účinně vzdorovat. Otázkou je, zda je moudré požádat o pomoc mocný řád nekromantů, jehož vůdkyně je údajně ještě horší než všichni draci dohromady. Navíc klade přísné podmínky. Princ Kelem sice není naivní, ale brzy zjistí, jaké to je, stát se obětí mocné a nebezpečné ženy.