X-Hawk je nemilosrdný vládce, který od svých válečníků vyžaduje bezpodmínečnou poslušnost, a to i po smrti. Framon Dotchi, bojovník z klanu poraženého Kováři Rovnováhy, mu nyní slouží. Zkušený válečník dostal rozkaz: má sabotovat Kovářskou mašinérii útokem, aby X-Hawk mohl v tichosti uskutečnit důležitý plán. Dotchi má k dispozici odstřelovací pušku, jasný úkol a hledá vhodný cíl. Léta bojoval proti Agentuře za svůj klan, ale nechce pro svého nového, krutého pána zabíjet nevinné. X-Hawk však nedopouští žádné chyby. Dotchi musí splnit rozkaz, jinak ho čeká zkáza – jeho duše bude zničena v pekle, stvořeném mocným čarodějem. Čelí tomuto úkolu sám.