Případ Úsměv gorily -- Případ rudých rtů -- Případ rozespalé ženy. V prvním případě řeší Perry Mason složitý případ podvodu a vraždy, kdy se bratr zavražděného pokusil zinscenovat nehodu. V Případu rudých rtů se mladá žena pokusí zfalšovat stopy tak, aby z vraždy jejího milence byla obviněna její přítelkyně. Případ rozespalé ženy začíná jako nenápadný podvod při prodeji pozemků, z něhož se postupně rozvine případ vraždy.