Tento svazek pokračuje v komiksovém zpracování Conanovy ságy a přináší klasické příběhy, na kterých se podíleli renomovaní autoři Roy Thomas, Barry Windsor-Smith, Gil Kane a John Buscema. Čeká vás setkání Conana s Elrikem z Melniboné, hrdinou z tvorby Michaela Moorcocka, a jeho mocným mečem Bouřavou. Conan naváže spojenectví s obrem Fafnirem a společně se vydají na plavbu po Vilajetské moři, aby se připojili k žoldákům obléhajícím město. Kniha obsahuje také komiksovou adaptaci povídky Roberta E. Howarda "Dcera pána mrazu" a představení Rudé Sonji, která se zde objevuje poprvé.