Tento svazek pokračuje v epickém příběhu Conana, který po boku Bêlit prozkoumává hyborejské moře a hluboké džungle. Roy Thomas a John Buscema, mistři komiksového vyprávění, uvádějí barbara a pirátskou královnu do střetu s mocným Amrou, pánem lvů. Čtenáři se dočkají i setkání Conana s dalšími slavnými postavami z tvorby Roberta E. Howarda – Rudou Sonjou a legendárním králem Kullem. Kniha přináší barevné verze původně černobílých příběhů od Jima Starlina a Johna Buscemy, adaptaci Conanovy první povídky „Meč s fénixem“ a vzácný příběh „Plíživec v mlhách“. Obsahuje sešity Conan the Barbarian #60-71 (březen 1976 – únor 1977) a Conan Annual #2 (červen 1976), #3 (říjen 1977).