Na tajemstvím obestřený Martinik přijíždí pracovat jako vychovatelka Melita Cranleighová. Její počáteční obavy z nového zaměstnavatele, hraběte Etienna de Vesonne se záhy rozplývají v nádherný sen, v němž jsou ona i on přitahováni vzájemným vroucím citem. Melitino štěstí však svými úklady ohrožuje žárlivá madam Boissetová, sestřenice zesnulé Etiennovy manželky.