Ve státě Minnesota otřásly městem tři vraždy a Virgil Flowers z Úřadu kriminálního vyšetřování se zapletl do vyšetřování, které odhaluje osobní vendetu vraha. Ta se teprve rozjíždí. Virgil, třikrát rozvedený policista s nekonvenčním vzhledem, měl před nástupem k Úřadu kriminálního vyšetřování pestrou pracovní historii. Nic ho ale nepřipravilo na to, co se stalo v klidném městečku Bluestem: starý muž byl uvězněn ve sklepě, polán benzinem a dům zapálen. Před třemi týdny zde byl zavražděn starší manželský pár. Brzy se ukáže, že oba zločiny spolu souvisí a obětí bude ještě víc.