Ve státě Minnesota otřásly městem tři vraždy a Virgil Flowers z Úřadu kriminálního vyšetřování se zapletl do vyšetřování, které odhaluje osobní vendetu vraha. Ta se teprve rozjíždí. Virgil, třikrát rozvedený policista s nekonvenčním vzhledem, měl před nástupem k Úřadu kriminálního vyšetřování pestrou pracovní historii. Nicméně s takovým případem se ještě nesetkal: v odlehlém Bluestemu někdo uvěznil starého muže ve sklepě, polil ho benzinem a zapálil dům. Před třemi týdny v tomto městě zavraždili starší manželský pár. Brzy se ukáže, že oba zločiny spolu souvisí a obětí bude ještě víc.