Císař Claudius je roku 51 po Kristu slabý a neschopný, a tak se o moc v Římě ucházejí jeho vlivní osvobození Narcissus a Pallas. Aby si zajistili své postavení, vysílají nezávisle na sobě Vespasiána do Arménie, aby hájil římské zájmy. Mise však skrývá mnohem víc než jen ochranu spojeneckého království – kolují zvěsti, že Agrippina intrikami podkopává stabilitu východních provincií. Vespasián se tak ocitá v obtížné situaci, musí sloužit Narcissovi, který chce Agrippinu zničit, i Pallasovi, který ji naopak chrání. Na východě mezitím narůstá napětí. Šíří se nový židovský kult, jehož stoupenci odmítají uznat císařovu autoritu. V Arménii je Vespasián zajat. Dokáže uniknout z vězení ve starobylém městě? A je návrat do Říma, kde u moci stojí Agrippina, která Vespasiána nenávidí, vůbec bezpečný?