Sedmdesátiletá Franziska se krátce po pádu Berlínské zdi vrací do Dranic, rodinného panství ve východním Německu, kde prožila své dětství. Po letech se rozhodne zde znovu žít. Její rodina byla během 2. světové války donucena sídlo opustit na rozkaz sovětské správy, ale Franziska na domov nikdy nezapomněla. S pomocí vnučky Jenny se snaží panství obnovit do původní krásy. Při práci se vrací vzpomínky na šťastné chvíle z dětství, ale i na tragédii ztráty rodičů a sourozenců a na první lásku, Waltra Iversena, kterého jí válka vzala. Zpráva, že Walter stále žije, ji přiměje odhalit tajemství, která by raději zůstala skrytá.