V Augsburgu roku 1939 se nad rodinou Melzerových a jejich domácností stahují mračna. Blížící se druhá světová válka zásadně ovlivní životy všech v panském domě. Paul se navíc potýká s hrozícím krachem textilní továrny a s obtížnými rozhodnutími, které musí učinit. Jeho situaci komplikuje i odloučení od manželky Marie, která s jejich synem Leem žije v New Yorku od roku 1935. I přes vzdálenost a roky strávené odděleně je Mariina láska k Paulovi silná, proto ji zdrcuje zpráva o nové ženě v jeho životě. Dokáže Marie získat Paula zpět?