Leso Varen, mocný temný mág, má neobyčejnou schopnost – dokáže přežít i vlastní smrt. Proto i když ho Kašpar a Spear porazili, nikdo nečeká, že zůstane mrtvý na dlouho. Bude nutné ho znovu vypátrat a zastavit dřív, než způsobí další škody. Současně z Velké Keshe přicházejí znepokojivé zprávy. Mezi bratry Seziotimem a Dangaim, posledními potomky císaře Diigaiho, se rýsuje boj o trůn, zatímco jejich stařičký děd se věnuje zábavám. Navíc začínají umírat přívrženci jednoho z uchazečů o císařský titul. Veškeré důkazy směřují k Nočním dravcům, což dává smysl, protože toto společenství vrahů vzniklo právě v Keshi.