Temní elfové, známí jako Moredhel, postupují vpřed pod vedením Murmandama, vůdce, kterého jejich proroctví slibuje vítězství. Po pádu starobylého města Armengar už nic nestojí v cestě jejich tažení. Princ Arutha a jeho společníci se však v poslední chvíli pokoušejí vzdorovat. Neusilují o přímé vítězství nad Temnotou, ale o zpomalení jejího postupu. Jejich síly jsou příliš slabé na to, aby ji zastavily úplně. Doufají, že každý den, který Temným elfům odeberou, jim umožní shromáždit posily, najít spojence, odradit nepřátele a získat nové přátele. Zda to bude stačit, je nejisté.