Přichází temná doba. Království sužují znepokojivé zvěsti a narůstající nejistota. Královští špehové v Keshi jsou buď zabíjeni, nebo přecházejí na stranu nepřítele. Zprávy z Velké Keshe jsou neúplné a sporné, ale jedno je jasné: zlo se probouzí. Od posledního keshanského vpádu, kdy Pug a Konkláve stínů dosáhli příměří, nepředstavovala Říše žádnou hrozbu. Nyní se však intriky na císařském dvoře zintenzivňují a Jim Dasher zjistil, že Keshanská konfederace shromažďuje velké množství vojsk. Král vyslal na západ vojsko, ale mladý Martin conDoin se musí neočekávaně postavit první vlně keshanské armády. Vědom si toho, že je stejně starý jako princ Arutha, když čelil Tsuranům, si uvědomuje, že na rozdíl od Aruthy má k dispozici jen málo zkušených bojovníků. Blíží se klíčové události, které mohou znamenat zkázu pro celý Midkemii.