Konkláve stínů překazilo plány Nočních dravců, kteří se snažili poštvat Velkou Kesh do občanské války, a nyní se soustředí na úplné zničení cechu vrahů. Zatímco likvidují poslední zabijáky, Pug a jeho společníci se stále naléhavěji ptají, kam se poděl Leso Varen. Brzy zjistí, že šílený mág uprchl na Kelewan a ukrývá se mezi vlivnými členy Ctihodných. Pug se zároveň dozvídá o blížící se invazi Dasatů, nejnebezpečnějších válečníků ve známém světě, kteří se chystají zaútočit jak na Kelewan, tak na Midkemii. Aby zachránil obě říše, musí se Pug a Konkláve vydat do jiné dimenze, do temných světů v srdci říše krvežíznivých Dasatů.