Starodávná proroctví o návratu temných časů se začínají naplňovat a hrozí, že zlo pohltí Ulldart. Mladý král Lodrik, zdrcen tíhou své moci, se mění. Zrádní poradci a falešní přátelé ho svedli na cestu války a bezohlednosti. Ti, kteří mu zůstali věrní, jsou nyní pronásledováni a bojují o přežití. Přesto i v zemích, které dosud zůstaly svobodné, roste odpor proti démonickému zlu.