Smrt panovníka Lodrika zasáhla jeho lid s hlubokým zármutkem a vzbouřila v nich hněv. Poddaní se chytají zbraní, aby se pomstili za ztrátu milovaného vládce. Nevědí však, že Lodrik padl obětí zrady svých dětí, které touží po moci. Ambice mladého Govana rostou a zdá se, že se mu nic nepostaví do cesty. Současně se horečně hledá poslední aldoreelská čepel, jejíž magická síla by mohla Govana porazit a uzavřít zdroje zla. Mezi lidmi se však začínají šířit zvěsti o Lodrikově přežití. Mladý Lorin se vydává na cestu, aby s nečekanými spojenci čelil hrozbě temnoty. Govan mezitím usiluje o to, aby Ulldart navždy pohltila Doba temnoty.