Paul Blackburn dosáhl vrcholu své politické kariéry, když byl jmenován ministrem zahraničí. Jen co se mu začínají naplňovat ambice, jeho osobní život zasáhne nečekaná rána – zamiluje se do ženy, kterou miluje jeho syn. Současně se vyhrocuje napjatá situace v Barmském trojúhelníku.