Druhá kniha Trpasličí ságy sleduje Tungdila, statečného trpaslíka s Ohnivou čepelí, a dvojčata Boïndila a Boëndala, kteří nedávno zachránili Skrytou zemi před hrozbou. Mír však netrvá dlouho. Klan Třetích, odvěcí nepřátelé trpaslíků, chystá nový, zlověstný plán. Jejich cílem je rozbít křehké spojenectví mezi elfy a trpaslíky. Současně se na obzoru rýsuje ještě větší nebezpečí – z neznámých končin přicházejí božští avataři, bytosti přinášející zkázu a smrt, proti kterým jsou marné veškeré snahy trpaslíků, elfů i lidí. Hrozí tak zánik celé Skryté země.