Druhá kniha Timurovy trilogie sleduje Safara Timura, nejmocnějšího čaroděje své doby. Zemi sužuje bezejmenné zlo, které vysává život z všeho živého, a jediný Safar má sílu mu čelit. Kdysi pomohl Iraji Protarusovi získat trůn Esmíru, ale když se král stal tyranem, Safar ho svrhl. Nyní žije v ústraní v Kyranie, touží po klidu, ale brutální vražda ho donutí vést svůj lid na nebezpečnou cestu za záchranou.
Safar se vydává do vzdáleného Syrapisu, veden pouze magickou vizí a proroctvím mrtvého čaroděje. Jeho cesta vede přes Kaluz, kdysi prosperující město, které nyní ovládá děsivé zlo. Zpět se však už nemůže vrátit. Pronásleduje ho totiž další hrozba – vzkříšený král Iraj Protarus, proměněný v nenasytného vlkodlaka, který touží po Safarově smrti.