Safar Timur unikl smrti. Pronásledován děsivými vizemi opakované sopečné erupce, se vydává do vzdálené země Hadin, aby se pokusil o poslední jednání se svým starým nepřítelem. Na cestě ho doprovází jeho adoptivní syn Palimak, polodémon s neobyčejnými schopnostmi, statečná bojovnice Leiria a kouzelný kůň Kyšmet. Expedice, sestávající z mohutné plachetnice a vzducholodi, slibně vyrazila vstříc cíli. Jenže Safarův dávný protivník, Iraj Protarus, připravil lstivou past. Sopka, naplněná silnou magií, stále hrozí zničením Safarova světa, a to jak silami přírodními, tak nadpřirozenými.