Věčný Císař se po dlouhé době vrátil, aby se pokusil sjednotit rozpadající se Říši. I s jeho vůdcovstvím však není záchrana jistá. Proto je Sten, zkušený špión, stratég a zabiják, vyslán do Altajské hvězdokupy jako velvyslanec. Tam se pod povrchem chystá občanská válka, která by mohla Říši zničit. Sten je s konflikty obeznámen, ale série neúspěchů ho přivádí k přesvědčení, že se potýká s mnohem větší hrozbou než s pouhými povstáními. Má podezření, že někdo mocný a skrytý záměrně podněcuje chaos a směřuje k úplné katastrofě. A tento někdo má s největší pravděpodobností v plánu zbavit se i Stena.