Na konci čtvrtého dílu byli Temeraire a kapitán Laurence od sebe odloučeni. Zatímco čekají na opětovné shledání, Napoleon napadne Británii a tentokrát, s pomocí draků, se mu podaří proniknout až na anglickou zem. Noviková popisuje napínavý průběh války, která vyvrcholí velkolepou bitvou, v níž admirálova Nelsona flotila porazí Napoleona. Laurence je za své činy omilostněn, ale je poslán do exilu v Austrálii, kam s ním putuje jak Temeraire, tak i dračice Iskierka.