Agnieszka zbožňuje své rodné údolí, tichou vesnici obklopenou lesy a čistou řekou. Jenže na kraji se rozprostírá temný Hvozd, plný nebezpečné magie, a jeho stín vrhá tíhu na životy všech. Lidé se chrání před zlými silami Hvozdu pomocí mocného, ale chladného čaroděje Draka. Jeho pomoc má však krutou cenu: jednou za deset let si vybere mladou dívku, která mu musí sloužit, což je osud téměř stejně děsivý, jako propadnout samotnému Hvozdu. Blíží se další volba a Agnieszka se bojí. Všichni tuší, že Drak si tentokrát vybere Kasiu – krásnou, dobrou a statečnou Kasiu, Agnieščinu nejlepší přítelkyni, jejíž vlastnosti jsou opakem těch Agnieščiných. A nikdo nevidí způsob, jak ji zachránit. Když ale Drak konečně přijde, překvapí všechny tím, že si vybere někoho jiného.