První díl vypráví o tom, jak anglická válečná loď ukořistí francouzskou fregatu a její nejcennější poklad – dračí vejce. Pro kapitána Willa Laurence to znamená zásadní životní změnu: stává se jezdcem a ochráncem draka, který se z vejce vylíhne a dostane jméno Temeraire. Mezi nimi vznikne silné a věrné přátelství. Draci jsou totiž inteligentní tvorové, kteří nejen mluví, ale i myslí jako lidé. Temerairova vznešená povaha a inteligence mu pomáhají překonávat obtíže v boji i v osobním životě, a to jak jemu, tak i jeho pánovi.