Kvetoucí přístav Crydee je nečekaně napaden, vypálen a zcela zničen barbarským nájezdem. Nicolas, třetí syn prince Aruthy, se s malou skupinou vydává útočníky vypátrat. Doprovází ho staří přátelé jeho bratrů – Ghul Budé a zvláštní mág Nakor. K nim se přidává půlelf Callis a nový admirál královského loďstva, bývalý pirát Amos Trask. Tato skupina se vydává na neznámý kontinent Novindus, aby odhalila zlověstný plán hadích kněží. Ti se neustále snaží proniknout do Sethanonu a probudit Valheru, dávno poraženého vládce světa, a znovu ho uvolnit na lidstvo.