Po skončení válek s Kelewanem a peklomory přichází doba zotavení. Ostrovní království je však otřeseno boji a zranitelné jak uvnitř, tak navenek, což láká k útoku sousední státy. Na jižní hranici se rozkládá Velká Kesh, mocná říše, která v minulosti vládla i územím na severu a stále si činí nárok na tyto kraje a jejich obyvatele, jež považuje za divoké barbary. Král Arutha vysílá na diplomatickou misi k proslulému keshskému dvoru, známému svým přepychovým životem a spletitými intrikami, své zkušené i mladší syny. Netuší však, že jsou v této hře pouze figurkami, a že jejich osud může ovlivnit nejen Kesh, ale i celé okolní země.