Rok 1205. Rytíř Filip de Vercy se vrací ze Svaté země, zmožený utrpením a boji proti nevěřícím. Místo odpočinku a radosti ho však ve Francii čeká tragédie – jeho žena zemřela při porodu a syn je těžce nemocný. V naději na záchranu se Filip vydává za léčitelkou do Languedocu. Brzy se však zaplete do kruté a nemilosrdné války proti katarům, kde se prolití krve vyrovná pekelnému mučení. Ani statečnost a síla Filipa nemohou zastavit postup papežských vojsk.