Diego Vasquez je výjimečný malíř, jeho díla zdobí sevillské chrámy. Současně však trpí kvůli svému nízkému vzrůstu, který je předmětem posměchu. Když se zamiluje do krásné Mencie, snaží se své city skrýt, a to jak před jediným přítelem, tak i před sebou samým. Za masku ironie a cynismu ukrývá svůj smutek a beznaděj. Mencia má ale vlastní ambice a touží po uměleckém vzdělání u skutečného mistra. Jejich setkání tak odstartuje složitý příběh plný lásky a nenávisti, přátelství a zrady, závisti, pýchy a touhy po pomstě. Děj se odehrává na konci reconquisty a zavede čtenáře do sevillských krčem, kostelů, do temných kobek inkvizice, ale i do luxusního emírova paláce v Granadě a jeho harému. Zda se této neobvyklé dvojici podaří najít cestu k sobě, zůstává otázkou.